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お客様のご状況

ご相談の背景

今回ご相談をいただいたのは、数か月前にお姉さまを亡くされた弟様でした。

亡くなられたお姉様はご結婚されておらず、お子様もいらっしゃいませんでした。

ご両親もすでにお亡くなりになっていたため、相続人はご兄弟、そして先に亡くなっているご兄弟のお子様（甥姪）となります。

ご兄弟は4人でしたが、ご相談者様以外はすでにお亡くなりになっており、そのうち数年前に亡くなられたご兄弟にお子様が3名いらっしゃいました。

そのため、今回の相続人は、ご相談者様と甥姪3名の合計4名となります。

亡くなられたお姉様は堅実に資産を築かれており、預貯金だけで6,000万円を超え、その他に保険や市街化調整区域の田んぼもお持ちでした。

ご相談者様は、ご自身でいくつかの保険金の請求手続きなどを進めてはみたものの、複数の金融機関にまたがる預金の解約や、複雑な相続人の関係、そして何より「相続税」という大きな問題を前に、個人で進めることの限界を感じていらっしゃいました。

そこで専門家に依頼しようとしたところ、「申告期限まで2ヶ月しかなく、今からは引き受けられない」と断られてしまい、まさに八方ふさがりの状態で、藁にもすがる思いで当事務所にご連絡をくださいました。

事案の概要

・被相続人： お姉様（配偶者・子なし、親も死亡）

・相続人の状況： 妹様（ご相談者）、先に亡くなった兄のお子様3名（甥・姪）の合計4名

・主な財産： 預貯金（6,000万以上）、生命保険、損害保険、市街化調整区域の農地

・問題点：

①相続税の申告・納税期限（死亡後10ヶ月）まで、残り2ヶ月という切迫した状況。

②資産が高額で、相続税の申告が必須であること。

③相続人がご兄弟と甥姪にわたり、関係が複雑であること（代襲相続）。

④他の専門家に一度断られてしまっていること。

お客様のご要望

切迫した状況の中、お客様のご要望は以下の点に集約されていました。

・何としても、相続税の申告期限までに全ての手続きを間に合わせたい。

・金融機関や不動産、保険など、全ての財産を正確に把握し、評価してほしい。

・相続人4名で円満に遺産分割の話し合いができるよう、専門家としてサポートしてほしい。

・複数の金融機関にわたる、煩雑な預貯金の解約・分配手続きをすべて代行してほしい。

ぐんま相続センターからのご提案とサポート内容

1. 相続手続きのポイント

今回のケースでの、重要なポイントを解説します。

ポイント１：相続税の申告期限（10ヶ月）は、想像以上に短い

「10ヶ月もある」と思われがちですが、戸籍の収集、財産調査、遺産分割協議、各種解約手続き…と、やるべきことは山積みです。

特に、相続人が多かったり、財産の種類が多岐にわたったりする場合、時間はあっという間に過ぎていきます。

相続が発生したら、一日でも早く専門家へ相談することが、最も確実なリスク管理です。

ポイント２：資産総額が大きい相続は、専門家への依頼が必須

相続財産が高額な場合、相続税の問題が必ず絡んできます。

不動産の評価や、税務上の特例の適用など、高度な専門知識がなければ、本来納めるべき税金より多く支払ってしまうことにもなりかねません。

司法書士は相続手続きの専門家として、税理士と適切に連携し、お客様の財産を最大限お守りします。

ポイント３：「期限が近い」「複雑すぎる」と他で断られても、諦めないでください

事務所によっては、対応できる業務範囲や、緊急案件への対応力が異なります。

当事務所では、今回のような複雑かつ緊急性の高いご依頼にも対応できる経験と体制を整えています。

「もう間に合わないかもしれない」と諦める前に、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

解決への道筋がきっと見つかります。

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